Notre Approche.
Une méthodologie conçue pour bâtir des portefeuilles performants et résilients, pilotés avec une clarté absolue.
Un Processus. Trois Piliers.
Vision. Rigueur. Consistance.
Le Cadre Stratégique
Aucune performance durable ne se construit au hasard. Ce pilier établit la feuille de route, en définissant le "pourquoi" de la stratégie avant d’en détailler le "comment".
Définir le Cap : Le Plan d'Investissement (PI)
Le Plan d’Investissement formalise la mission du portefeuille : ses objectifs de performance (revenus, croissance), son horizon de temps et un niveau de risque rigoureusement défini.
Structurer la Stratégie
L’Allocation Stratégique consiste à bâtir une architecture de portefeuille diversifiée, où chaque classe d'actifs est sélectionnée pour le rôle précis qu'elle joue dans l'atteinte des objectifs.
L'Intelligence de Marché
Une stratégie ne vaut que par la qualité de l'information qui la nourrit. Cette étape vise à décrypter l'environnement de marché pour identifier les opportunités et anticiper les risques.
Vision Globale (Top-Down)
L'analyse Top-Down permet d'identifier les vents porteurs en décryptant les grandes tendances macroéconomiques et sectorielles, afin d'orienter les investissements vers les zones les plus fertiles.
Sélection Ciblée (Bottom-Up)
L'analyse Bottom-Up s'attache à sélectionner les champions : les entreprises et actifs dont les fondamentaux solides (bilan, croissance, valorisation) en font des vecteurs de performance privilégiés.
Exécution et Discipline
C'est ici que la stratégie et l'analyse convergent en décisions concrètes, alliant une sélection d'actifs méticuleuse et une surveillance permanente du risque.
Construction du Portefeuille
La thèse d'investissement est traduite en une sélection précise d'instruments financiers (actions, ETFs, etc.), choisis pour leur pertinence, leur qualité et leur liquidité.
Pilotage Actif du Risque
Un suivi continu garantit que le portefeuille reste parfaitement aligné sur son cap initial. Des ajustements tactiques sont opérés lorsque les conditions de marché ou les fondamentaux l'exigent.
Plus qu'une Stratégie, un Écosystème.
Persiance, c'est un ensemble de ressources pour vous donner une longueur d'avance.
Analyses Approfondies
Des décryptages de marché et idées d'investissement publiés régulièrement sur notre site.
Une Présence Continue
Retrouvez nos insights, réactions et échanges en temps réel sur nos réseaux sociaux.
Et Bien Plus à Venir
Nous développons de nouveaux outils et services pour enrichir continuellement votre expérience.
Gardez une Longueur d'Avance.
Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir nos analyses exclusives et nos perspectives de marché.
Zéro spam.